中船防務(wù)(600685)3月24日盤后公告，截至目前，公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過戶。此次重大資產(chǎn)重組，包括公司向中國船舶(600150)出售廣船國際27.42%股權(quán)，中國船舶以向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對價(jià)，同時(shí)公司放棄廣船國際、黃埔文沖的市場化債轉(zhuǎn)股投資者轉(zhuǎn)讓所持有的廣船國際23.58%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)的事項(xiàng)，已獲中國證監(jiān)會上市并購重組審核委員會審核通過。而在早前的2月5日，中國船舶亦收到中國證監(jiān)會下發(fā)的關(guān)于核準(zhǔn)中國船舶向中國船舶工業(yè)集團(tuán)等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的核準(zhǔn)批文。
中船防務(wù)董事會函件指出，按照關(guān)于企業(yè)因處置部分股權(quán)投資喪失對被投資方控制權(quán)的相關(guān)會計(jì)處理要求計(jì)算，預(yù)計(jì)出售事項(xiàng)獲得合并報(bào)表投資收益約為人民幣29.24億元，預(yù)計(jì)公司資產(chǎn)負(fù)債率將從67.08%下降至約51.9%。
根據(jù)中船防務(wù)公告，此次出售的廣船國際股權(quán)交易作價(jià)為28.58億元，中國船舶將以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)，交易完成后，中船防務(wù)預(yù)計(jì)將持有中國船舶2.18億股股份，即約持股5.15%。而中船防務(wù)將喪失廣船國際的控制權(quán)，將持有廣船國際余下46.3%股權(quán)并作為對聯(lián)營公司的投資，公司仍保持對黃埔文沖的控股權(quán)。
中船防務(wù)表示，此次出售廣船國際的控股權(quán)，公司將聚焦船舶軍品業(yè)務(wù)，一定程度上有利于中船防務(wù)增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、改善財(cái)務(wù)狀況，提升整體盈利能力。
