大連港換股吸收合并營(yíng)口港于12月7日獲證監(jiān)會(huì)審核通過后，將進(jìn)入實(shí)操層面。據(jù)微港口消息，今日（10日）晚間，大連港、營(yíng)口港雙雙發(fā)布《大連港股份有限公司換股吸收合并營(yíng)口港務(wù)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）摘要（修訂稿）》。微港口注意到，該修訂稿明確了換股價(jià)格及換股比例，以及相關(guān)議案表決時(shí)均投出有效反對(duì)票的異議股東權(quán)利保護(hù)機(jī)制。
1股營(yíng)口港可換1.503股大連港
大連港本次換股吸收合并發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。根據(jù)相關(guān)披露，大連港的換股價(jià)格為1.69元/股，營(yíng)口港的換股價(jià)格為2.54元/股；調(diào)整后的換股比例為1:1.5030，即每1股營(yíng)口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。
本次換股吸收合并的發(fā)行對(duì)象為合并實(shí)施股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的營(yíng)口港全體股東，即于合并實(shí)施股權(quán)登記日，未申報(bào)、部分申報(bào)、無權(quán)申報(bào)或無效申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的營(yíng)口港股東持有的營(yíng)口港股票，以及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方因提供現(xiàn)金選擇權(quán)而持有的營(yíng)口港股票，將全部按照換股比例轉(zhuǎn)換為大連港因本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票。合并實(shí)施股權(quán)登記日將另行公告。
營(yíng)口港換股股東取得的大連港A股股票應(yīng)當(dāng)為整數(shù)，如其所持有的營(yíng)口港股票數(shù)量乘以換股比例后的數(shù)額不是整數(shù)，則按照其小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序，向每一位股東依次發(fā)放一股，直至實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致。如遇尾數(shù)相同者多于剩余股數(shù)時(shí)則采取計(jì)算機(jī)系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)放的方式，直至實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致。
確定異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)/現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格
根據(jù)披露，大連港A股異議股東持有的股份數(shù)量為不超過602,800股，大連港H股異議股東持有的股份數(shù)量為不超過4,600股；營(yíng)口港異議股東持有的股份數(shù)量為不超過2,277,100股。
為保護(hù)大連港股東利益，和充分保護(hù)營(yíng)口港全體股東特別是中小股東的權(quán)益，本次換股吸收合并將由大連港集團(tuán)、中金公司擔(dān)任營(yíng)口港異議股東的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，擔(dān)任大連港A股異議股東的收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)提供方，布羅德福國(guó)際擔(dān)任大連港H股異議股東的收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)提供方。
本次大連港A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格為1.69元/股、大連港H股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格為0.65港元/股、營(yíng)口港異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為2.11元/股。結(jié)合前述大連港、營(yíng)口港股東大會(huì)中異議股東持股情況，大連港集團(tuán)、中金公司需對(duì)大連港A股異議股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)將不超過101.87萬(wàn)元，布羅德福國(guó)際需對(duì)大連港H股異議股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)將不超過0.30萬(wàn)港元，大連港集團(tuán)、中金公司需對(duì)營(yíng)口港異議股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)將不超過480.47萬(wàn)元。
行使收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的大連港異議股東，可就其有效申報(bào)的每一股大連港股票，在收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)實(shí)施日，獲得由收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)提供方按照收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，同時(shí)將相對(duì)應(yīng)的股份過戶到收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)提供方名下。收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)提供方應(yīng)當(dāng)于收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)實(shí)施日受讓大連港異議股東行使收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的全部大連港股份，并相應(yīng)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
行使現(xiàn)金選擇權(quán)的營(yíng)口港異議股東，可就其有效申報(bào)的每一股營(yíng)口港股份，在現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日，獲得由現(xiàn)金選擇權(quán)提供方按照現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，同時(shí)將相對(duì)應(yīng)的股份過戶到現(xiàn)金選擇權(quán)提供方名下。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方應(yīng)當(dāng)于現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日受讓營(yíng)口港異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的全部營(yíng)口港股份，并相應(yīng)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方通過現(xiàn)金選擇權(quán)而受讓的營(yíng)口港股票將在本次換股吸收合并方案實(shí)施日全部按換股比例轉(zhuǎn)換為大連港為本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票。
